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作者：程實　錢智俊

　　內(nèi)外經(jīng)濟(jì)循環(huán)的宏觀格局之變，離不開內(nèi)外價值鏈的微觀基礎(chǔ)之變。在“外循環(huán)”所主導(dǎo)的發(fā)展階段，中國國內(nèi)價值鏈發(fā)展相對滯后，形成了失衡的內(nèi)外價值鏈結(jié)構(gòu)。受此影響，中國產(chǎn)業(yè)體系以單一環(huán)節(jié)對接全球價值鏈，放大“被脫鉤”風(fēng)險。中國企業(yè)所采取的“抱團(tuán)取暖”策略，也難以應(yīng)對全球大變局的系統(tǒng)性沖擊。

　　面向“雙循環(huán)”新格局，中國內(nèi)外價值鏈結(jié)構(gòu)有望迎來新一輪變革。國內(nèi)價值鏈料將加速發(fā)展，形成更具深度和效率的垂直分工體系。基于此，中國經(jīng)濟(jì)有望從“以環(huán)入鏈”轉(zhuǎn)向“以鏈入鏈”，與全球體系締結(jié)更為多元的紐帶。中國企業(yè)有望從“抱團(tuán)取暖”轉(zhuǎn)向“筑鏈共進(jìn)”，從三大途徑同步加快產(chǎn)業(yè)升級步伐。在這一場大變革中，“科創(chuàng)頭雁”、“國貨潮牌”和“隱形冠軍”三類中資企業(yè)有望實現(xiàn)長趨勢崛起，逐步兌現(xiàn)內(nèi)外變局所賦予的時代紅利。

　　一、“外循環(huán)”主導(dǎo)下的內(nèi)外價值鏈結(jié)構(gòu)

　　“全球價值鏈”本質(zhì)上是一種垂直分工體系：將某一產(chǎn)品的生產(chǎn)流程分解為研發(fā)設(shè)計、加工制造、品牌營銷等“垂直”承接、依次進(jìn)行的環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)分散在不同經(jīng)濟(jì)體內(nèi)進(jìn)行，并通過國際貿(mào)易逐環(huán)傳遞并累加各環(huán)節(jié)所創(chuàng)造的附加值。如果上述的垂直分工和附加值傳遞發(fā)生在同一國家的不同區(qū)域之間，則為“國內(nèi)價值鏈”。對于經(jīng)濟(jì)體而言，全球和國內(nèi)價值鏈的結(jié)構(gòu)共同決定了分工形態(tài)，而分工形態(tài)則進(jìn)一步深刻影響了競爭策略和發(fā)展?jié)摿Α?/span>

　　上世紀(jì)90年代以來，得益于“沿海發(fā)展戰(zhàn)略”和加入WTO，中國經(jīng)濟(jì)加速融入“外循環(huán)”，是實現(xiàn)“增長奇跡”的核心動力之一。但是這一時期，中國市場主體參與全球價值鏈的程度較快提升，而“內(nèi)循環(huán)”中的國內(nèi)價值鏈卻發(fā)展相對滯后，逐步造成了失衡的分工形態(tài)。在全球價值鏈的垂直分工體系下，中國主要參與加工制造的單一環(huán)節(jié)，形成“以環(huán)入鏈”的不對稱格局，這迫使國內(nèi)的分工趨于“水平化”而非“垂直化”，即大量的企業(yè)在功能上高度重疊、在位置上擁堵于價值鏈的低端。受制于這一分工形態(tài)，面對外部沖擊，中國企業(yè)只能選擇“抱團(tuán)取暖”策略，憑借同質(zhì)化企業(yè)的數(shù)量優(yōu)勢，通過大規(guī)模生產(chǎn)壓低價格和成本，進(jìn)而在存量博弈中爭奪全球訂單。

　　二、“以環(huán)入鏈”易脫鏈“抱團(tuán)取暖”難長暖

　　但是，隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，以及全球遭遇百年未有之變局，上述內(nèi)外價值鏈結(jié)構(gòu)、分工形態(tài)和競爭策略的弊端正在加速暴露，主要體現(xiàn)在兩大層面。

　　一是，“低端鎖定”效應(yīng)。一方面，由于過度依賴全球價值鏈獲得外部技術(shù)轉(zhuǎn)移，中資企業(yè)缺少自主研發(fā)的動力，對研發(fā)的投入長期不足。另一方面，一旦有中資企業(yè)奮力走向技術(shù)前沿，就將在全球價值鏈上遭遇發(fā)達(dá)國家利用技術(shù)壁壘、市場勢力進(jìn)行的雙重封鎖。若不能打破這些桎梏，中國在全球價值鏈中將被長期鎖定于低附加值、低盈利、低博弈能力的低端環(huán)節(jié)。

　　二是，“被脫鉤”風(fēng)險。由于是憑借單一環(huán)節(jié)“入鏈”，中國企業(yè)與全球價值鏈之間缺少多樣化紐帶，功能定位缺少不可替代性，因此更易于被“踢出”全球價值鏈。當(dāng)前，大國優(yōu)先主義和民粹主義正在推動“制造業(yè)回流”和地緣政治博弈。新冠疫情長期沖擊之下，全球價值鏈轉(zhuǎn)而更加強(qiáng)調(diào)彈性與安全，而非成本最小化，因此將避免加工制造環(huán)節(jié)過度集中于單一國家。此外，東南亞、非洲等地區(qū)其他后發(fā)經(jīng)濟(jì)體的人口紅利、資源紅利逐步釋放，正在催生新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。這些因素都將長期加劇中國企業(yè)的“被脫鉤”風(fēng)險。

　　面對上述風(fēng)險，“抱團(tuán)取暖”策略難有作為。一方面，在全球經(jīng)濟(jì)深度衰退、外需長期疲弱的背景下，中國企業(yè)由于功能重疊，或?qū)⒃趪鴥?nèi)外市場陷入激烈的同質(zhì)化競爭，難有余力向上突破“低端鎖定”。另一方面，即使中國企業(yè)之間能夠加強(qiáng)相互的扶持，但是由于彼此在全球價值鏈上處于相同位置，因此并不能形成有效的壓力分擔(dān)、風(fēng)險分散。一旦外部環(huán)境對這一位置進(jìn)行系統(tǒng)性施壓，則企業(yè)之間將發(fā)生風(fēng)險傳染和集聚爆發(fā)。由此，從根本上來看，“外循環(huán)”主導(dǎo)下的內(nèi)外價值鏈結(jié)構(gòu)已經(jīng)不能適應(yīng)新時代與新環(huán)境。

　　三、“雙循環(huán)”格局下的內(nèi)外價值鏈結(jié)構(gòu)

　　舊方法解決不了新問題。針對上述弊端，僅在全球價值鏈內(nèi)難以找到騰挪空間。向內(nèi)發(fā)力，補(bǔ)上國內(nèi)價值鏈的發(fā)展短板，進(jìn)而重塑內(nèi)外價值鏈的結(jié)構(gòu)，料將是更為有效的破局路徑。結(jié)合“雙循環(huán)”的戰(zhàn)略布局和時代形勢，我們認(rèn)為，未來國內(nèi)價值鏈的發(fā)展將凸顯相互促進(jìn)的兩大趨勢。

　　第一，價值鏈環(huán)節(jié)的拓展。從生產(chǎn)流程來看，發(fā)展國內(nèi)價值鏈，關(guān)鍵在于將國內(nèi)價值鏈拓展至更多元、更高附加值的環(huán)節(jié)，并打通各環(huán)節(jié)的互動聯(lián)系，進(jìn)而形成層次豐富的垂直分工體系。基于當(dāng)前的時代機(jī)遇，這一目標(biāo)有望從三個層面加速實現(xiàn)（詳見附圖）。其一，搶占研發(fā)設(shè)計環(huán)節(jié)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)和新基建的先發(fā)優(yōu)勢正在助力中國積極擁抱新一代技術(shù)革命，疊加資本市場的深度改革，有望培育一批掌握核心技術(shù)、富有科創(chuàng)能力的“頭雁”型高新技術(shù)企業(yè)。其二，壯大品牌營銷環(huán)節(jié)。立足于中國超大規(guī)模市場優(yōu)勢，以及居民消費升級潛力和疫情時代服務(wù)消費回流機(jī)遇，新一批“國貨潮牌”正在穩(wěn)步崛起。其三，升級加工制造環(huán)節(jié)。中國完備產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)，疊加數(shù)字化轉(zhuǎn)型的賦能，有望推動制造業(yè)企業(yè)打破功能的簡單重疊，進(jìn)一步細(xì)化分工、深耕技術(shù)，從而在各個細(xì)分的關(guān)鍵中間品領(lǐng)域培育出“隱形冠軍”。由此，國內(nèi)價值鏈將從單薄的加工制造環(huán)節(jié)，拓展為富有深度的“研發(fā)設(shè)計（科創(chuàng)頭雁）→品牌營銷（國貨潮牌）→加工制造（隱形冠軍）”的完整鏈條。

　　第二，“地域-產(chǎn)業(yè)”結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。從空間分布來看，國內(nèi)垂直分工體系的發(fā)展進(jìn)程，實質(zhì)上也將是國內(nèi)“地域-產(chǎn)業(yè)”結(jié)構(gòu)的再優(yōu)化過程。在區(qū)域戰(zhàn)略視角下，中國正在走向“塑造要素有序自由流動、主體功能約束有效、基本公共服務(wù)均等、資源環(huán)境可承載的區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新格局”。不同于以往，新的區(qū)域戰(zhàn)略致力于打破地理板塊劃分的桎梏，充分發(fā)揮成熟地區(qū)或增長極對后發(fā)地區(qū)的擴(kuò)散效應(yīng)。與之匹配，借助于垂直分工體系，未來“地域-產(chǎn)業(yè)”的結(jié)構(gòu)有望呈現(xiàn)兩大變革。其一，中低端制造環(huán)節(jié)加速向中西部地區(qū)遷移。在這一進(jìn)程中，中西部地區(qū)將承接來自于東部地區(qū)的管理經(jīng)驗、技術(shù)擴(kuò)散、市場信息和資本支持，進(jìn)一步用好自身資源稟賦和比較優(yōu)勢，從而促進(jìn)區(qū)域均衡發(fā)展和全國生產(chǎn)效率提升。其二，東部地區(qū)聚力發(fā)展高端制造、研發(fā)設(shè)計和品牌營銷環(huán)節(jié)。區(qū)域性地聚焦于這些高附加值環(huán)節(jié)，將激活和增強(qiáng)人才蓄水池、中間品投入共享和技術(shù)擴(kuò)散的正向集聚效應(yīng)，將單個企業(yè)的“孤軍奮戰(zhàn)”轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)群的“集團(tuán)突圍”，從而加快打造在價值鏈高端環(huán)節(jié)的國際競爭力。

　　四、“以鏈入鏈”固紐帶“筑鏈共進(jìn)”促升級

　　隨著國內(nèi)價值鏈的加速發(fā)展，其與全球價值鏈有望形成雙鏈并立、良性互動的新結(jié)構(gòu)（詳見附圖）。這將深刻改變中國產(chǎn)業(yè)體系在全球價值鏈中的功能定位、競爭策略和發(fā)展空間，也將為“雙循環(huán)”的宏觀格局奠定生產(chǎn)流程上的微觀基礎(chǔ)。            

　　首先，“以鏈入鏈”，強(qiáng)化“雙循環(huán)”的內(nèi)外紐帶。不同于此前的“以環(huán)入鏈”，發(fā)育完備的國內(nèi)價值鏈將更加有效地融入全球價值鏈，實現(xiàn)“以鏈入鏈”。其一，基于拓展后的垂直分工體系，國內(nèi)價值鏈能夠在更多的環(huán)節(jié)上與全球價值鏈締結(jié)新紐帶，強(qiáng)化中國產(chǎn)業(yè)體系的不可替代性，由此將降低因單一環(huán)節(jié)鏈接所引致的“被脫鉤”風(fēng)險。其二，國內(nèi)價值鏈的發(fā)展能夠通過優(yōu)化資源整合、加速技術(shù)擴(kuò)散、推動企業(yè)成長等效應(yīng)，推動中國企業(yè)邁向全球價值鏈高端環(huán)節(jié)，整體增強(qiáng)中國產(chǎn)業(yè)體系的國際競爭力和博弈能力，從而降低來自于全球價值鏈的市場勢力和技術(shù)壁壘沖擊。其三，即使遭遇外部沖擊，在國內(nèi)垂直分工體系下，中國企業(yè)不是同質(zhì)化的競爭關(guān)系，而是異質(zhì)化的合作關(guān)系，因此既有在共同利益下相互扶持、共克時艱的意愿，也有在不同環(huán)節(jié)上分散風(fēng)險、合力共進(jìn)的能力。由此，中國經(jīng)濟(jì)在全球價值鏈中將更具穩(wěn)定性和主動權(quán)。

　　其次，“筑鏈共進(jìn)”，促進(jìn)“內(nèi)循環(huán)”的產(chǎn)業(yè)升級。隨著國內(nèi)價值鏈從單一環(huán)節(jié)拓展為完整鏈條，并帶動內(nèi)外價值鏈結(jié)構(gòu)的重塑，中國企業(yè)的競爭策略，有望從面向存量競爭的、以量取勝的“抱團(tuán)取暖”，轉(zhuǎn)向面向升維競爭的、以質(zhì)取勝的“筑鏈共進(jìn)”。具體而言，在“雙循環(huán)”格局下，以內(nèi)外價值鏈為脈絡(luò)，未來中國產(chǎn)業(yè)升級將有望從三個層面展開。一是單環(huán)式升級。通過技術(shù)革新、工藝改進(jìn)等途徑，推動加工制造環(huán)節(jié)的生產(chǎn)效率提升，這主要將通過深耕專業(yè)領(lǐng)域的制造業(yè)“隱形冠軍”來實現(xiàn)。二是階梯式升級。即沿著現(xiàn)有產(chǎn)品的價值鏈條，從加工制造環(huán)節(jié)向研發(fā)設(shè)計、品牌營銷環(huán)節(jié)延伸，從而完成從低附加值、低利潤向高附加值、高利潤的進(jìn)化，這主要通過“科創(chuàng)頭雁”和“國貨潮牌”型企業(yè)完成。三是全鏈?zhǔn)缴墶Ｓ捎凇把邪l(fā)設(shè)計（科創(chuàng)頭雁）→品牌營銷（國貨潮牌）→加工制造（隱形冠軍）”的國內(nèi)鏈條被打通，因此一旦“科創(chuàng)頭雁”實現(xiàn)重大技術(shù)突破，就將帶動整個國內(nèi)鏈條從舊產(chǎn)品躍遷至新產(chǎn)品，同步推進(jìn)所有環(huán)節(jié)的升級。例如，此前日本、韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“收音機(jī)→電視機(jī)→個人電腦→智能設(shè)備”的升級路徑即為典型案例。隨著新一輪科技革命和人類社會數(shù)字時代的到來，全鏈?zhǔn)缴墮C(jī)遇將更多地涌現(xiàn)。以國內(nèi)價值鏈“筑鏈共進(jìn)”，夯實單環(huán)式升級、階梯式升級的基本功，搶抓全鏈?zhǔn)缴壍男聶C(jī)遇，料將進(jìn)一步拓寬中國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)升級的致遠(yuǎn)之路。

（來源：FI中文網(wǎng)）